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3月份AMI指數(shù)為58.5%，雖回歸景氣區(qū)間但“體感偏涼”
導(dǎo)讀：2024年3月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為58.5%，環(huán)比提升13.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑5.6個(gè)百分點(diǎn)。
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場(chǎng)行情】 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2024年3月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)(AMI)為58.5%，環(huán)比提升13.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑5.6個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)中，除經(jīng)理人信心指數(shù)有所下滑，其余指數(shù)均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，其中效益指數(shù)大幅攀升，比上月同期增長(zhǎng)35.1個(gè)百分點(diǎn)；從同比看，6個(gè)一級(jí)指數(shù)中全部呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)降幅最大，為8.7個(gè)百分點(diǎn)。本月6個(gè)一級(jí)指數(shù)全部挺進(jìn)景氣區(qū)間。
特約分析師張華光認(rèn)為：正如我們上月的預(yù)測(cè)，3月份AMI環(huán)比大幅提升，以58.5%的景氣度回歸景氣區(qū)間。同比較大幅度下滑較為客觀地反映了3月份真實(shí)狀況。環(huán)比大幅度增長(zhǎng)與正在發(fā)生的市場(chǎng)低迷現(xiàn)況產(chǎn)生較大“溫差”，因?yàn)槭袌?chǎng)給人的“體感溫度”是3月份的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)春寒料峭。
3月份AMI的基本特征
3月份，AMI似乎走出低谷，并以較高的景氣度一舉挺進(jìn)景氣區(qū)間。細(xì)思其原因，更多來(lái)自AMI內(nèi)在邏輯和3月份市場(chǎng)面臨的各種因素綜合作用。
其一，環(huán)比大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)卻有點(diǎn)冷。3月份，AMI最大特點(diǎn)是包括總指數(shù)、一級(jí)指數(shù)中的效益指數(shù)和人氣指數(shù)在內(nèi)的三項(xiàng)景氣度指標(biāo)環(huán)比上漲幅度超過(guò)兩位數(shù)，給人以市場(chǎng)進(jìn)入旺季，并呈現(xiàn)出繁榮的表象。但與之伴隨發(fā)生的是同比小幅下降，更有經(jīng)理人信心指數(shù)以兩位數(shù)大幅滑坡，市場(chǎng)低迷的景象。3月份，為何形成如此的巨大反差。
AMI為何上行？主要得益于兩個(gè)至關(guān)重要的因素：第一，2月份AMI受春節(jié)等因素影響，形成了景氣度“洼地”，為3月環(huán)比的大幅度增長(zhǎng)客觀上設(shè)置了較低的“門檻”，環(huán)比大幅增長(zhǎng)符合AMI的內(nèi)在邏輯。以一級(jí)指數(shù)為例，在所監(jiān)測(cè)的六個(gè)一級(jí)指數(shù)中，除經(jīng)理人信心指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月位于景氣區(qū)間，且環(huán)比還出現(xiàn)下滑外，其它五個(gè)指數(shù)均是從不景氣區(qū)間跨入景氣區(qū)間的，并形成同比大幅度增長(zhǎng)的現(xiàn)象。第二，3月份正值農(nóng)機(jī)市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季，好于2月份也符合農(nóng)機(jī)市場(chǎng)內(nèi)在變化之規(guī)律。
一季度市場(chǎng)為何低迷？市場(chǎng)調(diào)查顯示，包括我們實(shí)地調(diào)研的黑龍江、吉林、江蘇、安徽等省，以及電話調(diào)研的全國(guó)主流市場(chǎng)均出現(xiàn)持續(xù)低迷的走勢(shì)，反映在指數(shù)中，即3月總指數(shù)同比出現(xiàn)較大幅度下滑，主要原因有以下幾點(diǎn)：一是自去年至今年，糧價(jià)持續(xù)下行，如玉米價(jià)格持續(xù)低迷，消費(fèi)者收入下降。購(gòu)買力受到較大影響。市場(chǎng)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些用戶表示，只要有金融貸，他們還是會(huì)購(gòu)機(jī)，一方面說(shuō)明市場(chǎng)需求尚在，另一方面說(shuō)明購(gòu)買力弱對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的壓制。二是去年作業(yè)收益溢出效應(yīng)遞減，打壓消費(fèi)信心。對(duì)以投資性購(gòu)買主導(dǎo)的當(dāng)下農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，對(duì)潛在投資者形成強(qiáng)力壓制。三是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策未出臺(tái)，拉力減弱。雖然少數(shù)區(qū)域?qū)r(nóng)機(jī)補(bǔ)貼進(jìn)行預(yù)操作，但大多數(shù)市場(chǎng)未啟動(dòng)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼，補(bǔ)貼的拉力較弱。四是國(guó)三升國(guó)四的持續(xù)影響。雖然經(jīng)歷了去年一年對(duì)因升級(jí)產(chǎn)生的市場(chǎng)下沉因素的消化，但對(duì)市場(chǎng)的影響并未完全消除。從國(guó)二升級(jí)國(guó)三歷史經(jīng)驗(yàn)看，排放升級(jí)對(duì)市場(chǎng)的影響一般持續(xù)兩年左右。五是新動(dòng)能尚未發(fā)力。從影響農(nóng)機(jī)市場(chǎng)深層次因素分析，我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換期。存量市場(chǎng)下的傳統(tǒng)市場(chǎng)主要依靠更新拉動(dòng)，且疊加國(guó)四升級(jí)的高價(jià)格，拉力減弱成為趨勢(shì)。而增量市場(chǎng)下的新興市場(chǎng)，今年雖增勢(shì)強(qiáng)勁，但新動(dòng)能尚處于發(fā)育階段。
其二，經(jīng)理人信心指數(shù)下降。3月份AMI給我們留下的最深刻的印象還有高景氣度下的經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比高位下滑，意味著接下來(lái)的4月份，雖然市場(chǎng)依然位于農(nóng)機(jī)市場(chǎng)旺季，但市場(chǎng)的不確定性對(duì)經(jīng)理人信心產(chǎn)生巨大影響。
其三，細(xì)分市場(chǎng)環(huán)比增長(zhǎng)，同比冷熱不均。3月份，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全線飄紅，從所監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)看，拖拉機(jī)、耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械指數(shù)環(huán)比均以兩位數(shù)的幅度增長(zhǎng)，田間管理機(jī)械指數(shù)環(huán)比提升幅度超過(guò)30%。同比來(lái)看，除種植機(jī)械和田間管理機(jī)械有所下滑外，其余均增長(zhǎng)，其中耕整地機(jī)械指數(shù)同比上漲6.0個(gè)百分點(diǎn)。
從三級(jí)指數(shù)解析細(xì)分市場(chǎng)
在3月份所監(jiān)測(cè)的10個(gè)三級(jí)指數(shù)中，環(huán)比均出現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)；但同比“5升5降”。環(huán)比增長(zhǎng)主要來(lái)自上月形成的市場(chǎng)“洼地”。景氣度數(shù)據(jù)顯示，在所監(jiān)測(cè)的10個(gè)三級(jí)指數(shù)中，除輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)連續(xù)三個(gè)月位于景氣區(qū)間外，其它指數(shù)2月份的景氣度均徘徊在40%左右；同比冷熱有別，但應(yīng)季細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，折射出3月份市場(chǎng)之崢嶸。如果深松機(jī)、自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)下滑是因季節(jié)因素，而免耕播種機(jī)、插秧機(jī)、遙控飛行噴霧機(jī)等這些當(dāng)季市場(chǎng)出現(xiàn)滑坡就是市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力不足因素了。
大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)：大、中型拖拉機(jī)指數(shù)雖然環(huán)比分別大幅度增長(zhǎng)27.7和27.6個(gè)百分點(diǎn)，但同比卻小幅攀升4.9和1.8個(gè)百分點(diǎn)。雖然二者雙雙進(jìn)入景氣區(qū)間，且位于近三年的歷史高位，但比高峰時(shí)期的2022年僅僅增長(zhǎng)3.0和8.4個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)比大幅度原因前文已說(shuō)明，不再贅述。同比溫和增長(zhǎng)，則意味著今年大中拖市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)的概率依然較大，盡管一季度市場(chǎng)表現(xiàn)差強(qiáng)人意。
耕整地機(jī)械市場(chǎng)：3月份，耕整地機(jī)械市場(chǎng)環(huán)比大幅上漲24.9個(gè)百分點(diǎn)，同比上漲6.0個(gè)百分點(diǎn)，是所監(jiān)測(cè)的十個(gè)子市場(chǎng)中同比上升幅度最大的市場(chǎng)。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，微耕機(jī)市場(chǎng)和旋耕機(jī)市場(chǎng)環(huán)比、同比雙雙上漲，環(huán)比均大幅提升超20%，而深松機(jī)市場(chǎng)環(huán)比提升幅度9.8個(gè)百分點(diǎn)，同比則下滑10.1百分點(diǎn)。
收獲機(jī)市場(chǎng)：3月份，三大糧食作物收獲機(jī)指數(shù)的景氣度表現(xiàn)出現(xiàn)較大差異，其中輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)、履帶式聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)位于景氣區(qū)間，玉米收獲機(jī)位于不景氣區(qū)間。前者位于景氣區(qū)間，兩個(gè)因素起到關(guān)鍵作用，一是應(yīng)季市場(chǎng)，如輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)為上半年的麥?zhǔn)疹A(yù)熱；二是去年大幅度下滑，形成的“洼地”，如履帶式聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)。后者位于不景氣區(qū)間更多來(lái)自季節(jié)因素，玉米收獲機(jī)市場(chǎng)的旺季在下半年的8月份之后。從同比變化看，除履帶式聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)小幅下滑外，其它兩個(gè)指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的小幅增長(zhǎng)。由此我們判斷，三大糧食作物收獲機(jī)市場(chǎng)在經(jīng)歷了去年大幅度下滑后，今年觸底反彈、溫和回調(diào)的概率很大。
田間管理機(jī)械市場(chǎng)。3月份，田間管理機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)環(huán)比上漲30.8個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑3.0個(gè)百分點(diǎn)，以70.6的高景氣度進(jìn)入景氣區(qū)間。田間管理機(jī)械指數(shù)是本月所監(jiān)測(cè)的5個(gè)二級(jí)指數(shù)中，環(huán)比提升幅度最大的指數(shù)。其中。遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)環(huán)比大幅提升24.9個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑7.3個(gè)百分點(diǎn)，在冬小麥種植區(qū)，3月份正值田園管理關(guān)鍵階段，成為田間管理機(jī)械指數(shù)向好的重要原因。但同比下滑提示我們，今年市場(chǎng)仍存在很大的不確定性。
4月份AMI走勢(shì)判斷
預(yù)計(jì)4月份，AMI將繼續(xù)停留在景氣區(qū)間。環(huán)比、同比小幅下滑或持平。多數(shù)一、二、三級(jí)指數(shù)環(huán)比、同比冷熱不均的概率較大。
4月份，AMI生態(tài)環(huán)境分析
農(nóng)機(jī)市場(chǎng)生態(tài)環(huán)境對(duì)全年市場(chǎng)走勢(shì)的影響。
已經(jīng)開(kāi)始的2024年注定將成為充滿變數(shù)的一年。從一季度市場(chǎng)開(kāi)局看，需求低迷、信心不足籠罩著整個(gè)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)。但我們要從不利中看到有利，從挑戰(zhàn)中尋求發(fā)展機(jī)遇。
第一，從整體市場(chǎng)層面，我們判斷今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)走出低谷，同比小幅增長(zhǎng)的概率較大。一是從農(nóng)機(jī)市場(chǎng)內(nèi)在發(fā)展規(guī)律看，去年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)大幅度下滑，形成市場(chǎng)“洼地”，客觀上為今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)設(shè)置了較低的門檻；二是從政策層面看，今年的一號(hào)文繼續(xù)發(fā)出重農(nóng)強(qiáng)農(nóng)信號(hào)，今年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)裝備更新和以舊換新政策，保護(hù)性耕作政策、農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼等多重紅利疊加，為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。
第二，新動(dòng)能推動(dòng)今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)向好。新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)不斷培育壯大，一方面在隨著傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以大型化、智能化、綠色化農(nóng)機(jī)為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力日漸增強(qiáng)，成為推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。另一方面，隨著補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)政策的持續(xù)推進(jìn)，以丘陵山區(qū)為代表的小型機(jī)具將迎來(lái)發(fā)展的春天，也將助推今年市場(chǎng)回暖。
第三，新興市場(chǎng)和新型主體成為推動(dòng)今年市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。一方面以智能農(nóng)機(jī)、經(jīng)濟(jì)類作物農(nóng)機(jī)為代表的新興市場(chǎng)，將成為助推市場(chǎng)的重要力量；另一方面包括農(nóng)服組織、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)業(yè)(農(nóng)機(jī))合作社、種植專業(yè)戶、農(nóng)機(jī)大戶等在內(nèi)的新型主體的蓬勃發(fā)展，正成為推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的主力，極大提升了用戶的購(gòu)買能力，為今年農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的高位運(yùn)行提供了強(qiáng)力保障。
第四，農(nóng)機(jī)化水平發(fā)展不平衡所產(chǎn)生的剛性需求成為推動(dòng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。諸如低端產(chǎn)品依然占據(jù)較大份額、一些作業(yè)環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平偏低等，決定了我國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在薄弱環(huán)節(jié)依然存在較大的剛性需求。
季節(jié)因素對(duì)4月份AMI產(chǎn)生重要影響。
已經(jīng)開(kāi)始的4月份，依然位于傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的旺季，春耕、春播、田間管理成為主要農(nóng)事，自南至北陸續(xù)鋪開(kāi)，將帶動(dòng)包括拖拉機(jī)、耕整地機(jī)械、播種機(jī)械、田間管理機(jī)械在內(nèi)的市場(chǎng)啟動(dòng)。而隨著五月份小麥?zhǔn)斋@季節(jié)的臨近，自走式輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場(chǎng)也將進(jìn)入旺銷期。
產(chǎn)業(yè)鏈分析。從制造端看，進(jìn)入4月份后，制造企業(yè)為了抓住市場(chǎng)旺季展開(kāi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，采取各項(xiàng)優(yōu)惠讓利政策吸引客戶。從銷售端看，經(jīng)銷商為應(yīng)對(duì)不景氣的市場(chǎng)，紛紛采取促銷政策，有的已經(jīng)響應(yīng)號(hào)召，宣傳農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新，促進(jìn)新機(jī)銷售，承擔(dān)起農(nóng)機(jī)報(bào)廢的角色。從市場(chǎng)終端看，隨著跨區(qū)作業(yè)的開(kāi)啟，對(duì)設(shè)備更新的需求加大，隨著補(bǔ)貼政策，報(bào)廢政策的落地實(shí)施，對(duì)終端購(gòu)買新機(jī)起到一定的拉動(dòng)作用。
內(nèi)生動(dòng)力對(duì)4月份AMI的走勢(shì)產(chǎn)生較大影響
第一，經(jīng)理人信心下滑。作為先行指數(shù)的經(jīng)理人信心指數(shù)，本月下滑12.5個(gè)百分點(diǎn)，以54.18的景氣度繼續(xù)停留在景氣區(qū)間。雖然經(jīng)理人信心指數(shù)出現(xiàn)較大滑坡，但依然位于景氣區(qū)間，并且是從高位滑落，意味著4月份的市場(chǎng)依然值得期待。
第二，AMI走勢(shì)變化規(guī)律看。自2014年至2023年9年間AMI的表現(xiàn)看，4月份景氣度鮮有高于3月的?；诖艘?guī)律判斷，4月份AMI走勢(shì)環(huán)比下滑，同比持平或下降的可能性較大。
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