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2024年1月份AMI指數(shù)為42.3%，全年市場走向需重新評估
導(dǎo)讀：中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會發(fā)布的2024年1月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)(AMI)為42.3%，環(huán)比下降1.0個百分點(diǎn)，同比下降1.6個百分點(diǎn)。
【農(nóng)機(jī)網(wǎng) 市場行情】中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會發(fā)布的2024年1月份中國農(nóng)機(jī)市場景氣指數(shù)(AMI)為42.3%，環(huán)比下降1.0個百分點(diǎn)，同比下降1.6個百分點(diǎn)。從環(huán)比看，6個一級指數(shù)中，除銷售能力指數(shù)與庫存指數(shù)有所提升外，其余指數(shù)均呈現(xiàn)下降趨勢，其中效益指數(shù)降幅最大，為5.9個百分點(diǎn)；從同比看，6個一級指數(shù)中，除農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼指數(shù)和經(jīng)理人信心指數(shù)下滑外，其余全部呈現(xiàn)上升趨勢，其中，經(jīng)理人信心指數(shù)大幅下滑27.2個百分點(diǎn)。本月6個一級指數(shù)中，庫存指數(shù)進(jìn)入景氣區(qū)間，其余均在不景氣區(qū)間徘徊。
特約分析師張華光認(rèn)為：2024年1月份，從AMI的走向看，兩點(diǎn)值得我們關(guān)注：一是不出預(yù)料的以42.3%的景氣度繼續(xù)深陷不景氣泥沼，位于近三年同期的歷史低點(diǎn)。二是環(huán)比、同比雙雙下滑又有點(diǎn)出乎意料，盡管環(huán)比僅小幅下降1.0個百分點(diǎn)，同比也不過下降了1.6個百分點(diǎn)，波動并不算大。但作為今年開門的首月，其指向讓我們不得不對2024年的市場走向進(jìn)行重新評估。
1月份AMI的基本特征
1月份AMI的表現(xiàn)折射出市場的四大變化。
變化一：持續(xù)低迷，深陷歷史低位。伴隨著AMI同比、環(huán)比的雙雙下滑，其景氣度繼續(xù)徘徊于收縮區(qū)間，且位于歷史低位。主要原因：第一，季節(jié)因素。1月份正值農(nóng)機(jī)市場淡季，加之春節(jié)將近等，形成較強(qiáng)的向下壓力；第二，信心不足。1月份，作為先行指數(shù)的經(jīng)理人信心指數(shù)環(huán)比、同比雙雙下滑。其中，同比大幅度下降27.3%，以41.3%的景氣度開2024年之局，創(chuàng)下自指數(shù)發(fā)布以來新的歷史新點(diǎn)，值得我們高度警惕；第三，動力偏弱。從多年來指數(shù)運(yùn)行規(guī)律來看，2月份雖是傳統(tǒng)淡季，并受春節(jié)因素影響，但它也是旺季來臨之前備貨的關(guān)鍵月份。制造商為搶占市場渠道，通過商務(wù)年會等多種方式將促銷政策傳遞給經(jīng)銷商，從而激活制造商與經(jīng)銷商之間的交易，而拉升市場。今年卻因信心不足，這種動力大大削弱，為即將開始的2月份蒙上陰影；第四，補(bǔ)貼政策尚未發(fā)力。市場調(diào)查顯示，1月份多數(shù)區(qū)域的補(bǔ)貼政策未開始實(shí)施。1月份補(bǔ)貼指數(shù)的表現(xiàn)——環(huán)比、同比雙雙下滑，景氣度徘徊于低位也可佐證這一結(jié)論。
變化二：效益下滑，競爭激烈。1月份，一級指數(shù)中的效益指數(shù)與銷售能力指數(shù)“一降一升”，烙下特有的月度特征。先看“一降”。效益指數(shù)環(huán)比下降5.9個百分點(diǎn)，以36.9%的景氣度重回深度不景氣區(qū)間。說明兩個問題：一則在市場淡季的背景下，市場競爭十分激烈，多數(shù)經(jīng)銷商因讓利促銷而導(dǎo)致效益下滑；二則對去年12月份效益指數(shù)環(huán)比、同比較大幅度增長后的回調(diào)。再看“一升”。與之相對應(yīng)的銷售能力指數(shù)則環(huán)比、同比均有所提升，說明多數(shù)商家讓利促銷雖導(dǎo)致效益下滑，卻推動了銷售業(yè)績的攀升。同時也反映了在經(jīng)歷了去年大幅度下降后，市場有所“升溫”。
變化三：庫存指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)。1月份，庫存指數(shù)環(huán)比提升2.4個百分點(diǎn)，同比提升1.4個百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)比“兩連增”，同比“四連增”，并以50.3%的景氣度闖入景氣區(qū)間。在1月份各個指數(shù)中一枝獨(dú)秀，成為1月份所監(jiān)測的一、二級指數(shù)中唯一一支進(jìn)入景氣區(qū)間的一級指數(shù)。庫存指數(shù)反映了當(dāng)下經(jīng)銷企業(yè)的庫存狀況和對短期內(nèi)市場的基本判斷。庫存指數(shù)走強(qiáng)，一方面意味著多數(shù)經(jīng)銷企業(yè)在市場充滿變數(shù)的嚴(yán)峻形勢下，更加注意對庫存的嚴(yán)格管控；另一方面也說明雖然今年的市場面臨較大困難，但旺季來臨前進(jìn)行備貨還是每年必須做的“功課”。這點(diǎn)從插秧機(jī)、自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)指數(shù)進(jìn)入擴(kuò)張區(qū)間，以及遙控飛行噴霧機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比穩(wěn)健增長并創(chuàng)下48.3%較高景氣度即可佐證，因?yàn)檫@些產(chǎn)品都是上半年的應(yīng)季產(chǎn)品。
變化四：多數(shù)細(xì)分領(lǐng)域環(huán)比下滑，同比增長。1月份，二級指數(shù)即各個細(xì)分市場冷熱不均，但多數(shù)市場環(huán)比下滑，同比增長。從所監(jiān)測的5個二級指數(shù)看，拖拉機(jī)、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械三大指數(shù)環(huán)比下滑，但下滑幅度都不大，下降最多的是田間管理機(jī)械指數(shù)，降幅3.5個百分點(diǎn)。從同比看，拖拉機(jī)、耕整地機(jī)械、種植機(jī)械和田間管理機(jī)械指數(shù)同比則出現(xiàn)不同程度的上升，其中種植機(jī)械指數(shù)同比上升幅度超過兩位數(shù)。多數(shù)市場環(huán)比下滑，意味著市場動力偏弱，淡季背景下，市場依然艱難；同比上升說明今年市場好于去年同期，凸顯復(fù)蘇跡象。
從三級指數(shù)解析細(xì)分市場
1月份所監(jiān)測的10個三級指數(shù)的環(huán)比呈現(xiàn)“6增4降”的特點(diǎn)。作為應(yīng)季產(chǎn)品的免耕播種機(jī)和插秧機(jī)指數(shù)，隨著春耕、春播腳步的日益逼近，開啟了旺季模式，表現(xiàn)搶眼。尤其是插秧機(jī)指數(shù)，環(huán)比、同比大幅度攀升，并以54.4%的較高景氣度進(jìn)入景氣區(qū)間，成為1月份AMI中的一道靚麗風(fēng)景線。免耕播種機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比也有所提升，環(huán)比提升3.7個百分點(diǎn)，同比提升4.0個百分點(diǎn)，雖然沒有進(jìn)入景氣區(qū)間，但上升勢頭較猛。
大中型拖拉機(jī)市場：1月份，大中型拖拉機(jī)市場依然位于不景氣區(qū)間。其中，大型拖拉機(jī)指數(shù)環(huán)比下滑3.5個百分點(diǎn)，同比提升3.7個百分點(diǎn)，景氣度僅維持在38.3%，處于深度不景氣區(qū)間。主要是季節(jié)因素，春耕、春播主要以中型拖拉機(jī)為主力。1月份拖拉機(jī)指數(shù)的表現(xiàn)折射出如下信息：第一，1月份，大型拖拉機(jī)市場環(huán)比下降意味著市場仍處于“休眠”狀態(tài)，且動力不足，加之大型拖拉機(jī)市場的主戰(zhàn)場在下半年；第二，同比增長則意味著今年的拖拉機(jī)市場處于緩慢的復(fù)蘇中；第三，中型拖拉機(jī)指數(shù)環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的增長，突出反應(yīng)了季節(jié)因素對拖拉機(jī)市場的較大影響；第四，市場銷售主要在經(jīng)銷商與制造商之間展開，并未進(jìn)入終端，今年拖拉機(jī)市場的真實(shí)表現(xiàn)尚待進(jìn)一步觀察。
耕整地機(jī)械市場：1月份，耕整地機(jī)械市場表現(xiàn)波瀾不驚。雖然環(huán)比、同比有所提升，但增幅并不顯著。環(huán)比提升1.2個百分點(diǎn)，同比提升1.6個百分點(diǎn)，以42.0%的景氣度維持在不景氣區(qū)間。與之對應(yīng)的三級指數(shù)，旋耕機(jī)和深松機(jī)指數(shù)的表現(xiàn)南轅北轍，旋耕機(jī)指數(shù)環(huán)比同比均有所下滑，環(huán)比下降5.9個百分點(diǎn)，同比下降1.5個百分點(diǎn)，以39.1%的景氣度進(jìn)入深度不景氣區(qū)間。而深松機(jī)指數(shù)則環(huán)比提升6.4個百分點(diǎn)，同比下滑0.4個百分點(diǎn)。
收獲機(jī)市場。1月份，三大糧食作物收獲機(jī)指數(shù)的景氣度出現(xiàn)滑坡，環(huán)比下滑2.4個百分點(diǎn)，同比下滑0.5個百分點(diǎn)，以43.4%的景氣度繼續(xù)停留在不景氣區(qū)間。其中，自走輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)指數(shù)環(huán)比下滑10.5個百分點(diǎn)，以50.9%的景氣度守住了景氣區(qū)間。比上年同期提升3.7個百分點(diǎn)，意味著該市場在經(jīng)歷了去年大幅度下滑后，今年有望走出低谷。自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入)指數(shù)環(huán)比、同比雙雙下滑，分別下滑4.6和3.5個百分點(diǎn)，以41.9%的景氣度位于近三年來同期歷史低位。該市場在經(jīng)歷了去年大幅度下滑的浩劫后，今年市場將往何處去？還需要看下半年的表現(xiàn)。自走式玉米收獲機(jī)市場，景氣度環(huán)比上揚(yáng)了5.4個百分點(diǎn)，但同比下滑1.4個百分點(diǎn)，景氣度依然深陷不景氣區(qū)間。
種植機(jī)械市場。1月份，種植機(jī)械市場復(fù)蘇跡象明顯，環(huán)比、同比均出現(xiàn)不同程度的上漲，同比更是出現(xiàn)兩位數(shù)的增長，雖然以48.7%的景氣度位于不景氣區(qū)間，但其強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭還是彰顯出背后復(fù)蘇的動向。尤其插秧機(jī)指數(shù)表現(xiàn)搶眼，在經(jīng)歷了去年較大幅度下滑后，今年走出低谷的概率大大提升。播種機(jī)市場在經(jīng)歷了去年大幅度增長后，今年是走出“兩連增”，還是出現(xiàn)周期性下滑尚待觀察。
2月份AMI走勢判斷
預(yù)計(jì)2月份，AMI環(huán)比有望增長，同比下滑，景氣度在榮枯線附近徘徊的概率較大。一、二、三級指數(shù)依然會表現(xiàn)出冷熱不均的特點(diǎn)。
為何說2月份環(huán)比增長，同比下滑，景氣度在榮枯線附近徘徊？
從利好因素看，第一，季節(jié)因素依然是主導(dǎo)AMI走勢的關(guān)鍵因素。已經(jīng)開始的2月份即將進(jìn)入春耕、春播時節(jié)，備耕將成為拉動市場的主要驅(qū)動力，也是判斷景氣度提升的重要依據(jù)；第二，從AMI走勢變化規(guī)律看。自2014年至2023年9年間AMI的表現(xiàn)看，2月份景氣度鮮有不高于1月的?；诖艘?guī)律判斷，2月份AMI走勢環(huán)比上漲的可能性較大。第三，內(nèi)生因素。1月份景氣度偏低，形成“洼地”，為環(huán)比增長設(shè)置了較低門檻。第四，從國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面看，1月份，全國糧食和物資儲備工作會議在北京召開，根據(jù)會議精神，中儲糧已經(jīng)針對東北地區(qū)的玉米啟動專項(xiàng)增儲，在收購主體穩(wěn)步增加的過程中，低迷的玉米價格已經(jīng)在年前開始上漲，小麥價格也在穩(wěn)步抬頭，這對農(nóng)民增收是一項(xiàng)利好，為農(nóng)機(jī)的投資增添信心。
從利空因素分析，第一，市場信心不足。作為先行指數(shù)的經(jīng)理人信心指數(shù)，表現(xiàn)差強(qiáng)人意。以41.3%的景氣度持續(xù)在低位徘徊，且1月份環(huán)比下滑0.9個百分點(diǎn)，同比狂跌27.3個百分點(diǎn)，說明多數(shù)經(jīng)理人對已經(jīng)開始的2月份的市場期許不高；第二，人氣指數(shù)景氣度偏低。作為市場晴雨表的人氣指數(shù)，環(huán)比下滑1.3個百分點(diǎn)，同比上漲3.1個百分點(diǎn)，景氣度依然在40%以下，位于深度不景氣區(qū)間；第三，節(jié)日因素。2月份是中國最重要的傳統(tǒng)節(jié)日-春節(jié)，多數(shù)廠家及農(nóng)機(jī)銷售企業(yè)均處于停工歇業(yè)狀態(tài)，對2月份的市場也是一大利空；第四，內(nèi)生因素。去年2月份景氣度高達(dá)67.2%，創(chuàng)下2014年以來的最高景氣度，這樣的“高地”是形勢嚴(yán)峻的2024年很難超越的，這也是我們判斷同比下降的主要原因。
利好與利空因素對沖，決定了2月份AMI走勢，隨著環(huán)比的增長，更加逼近榮枯線，存在擊穿榮枯線進(jìn)入景氣區(qū)間的可能性。而強(qiáng)烈的利空因素又決定了不會出現(xiàn)過去兩年較高景氣度的情況。
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